Salesforceで実現する不動産業界の業務効率化と導入事例3選
不動産業界では、Salesforceを活用した顧客管理・営業支援・マーケティング最適化が注目されています。迅速な反響対応や最適な物件提案を実現するためには、データの一元管理が重要です。
Salesforceを導入することで、煩雑なデータを効率的に管理して、業務効率を向上させることが可能です。これにより、成約率アップや顧客満足度の向上が期待できます。
本記事では、不動産業界でSalesforceが選ばれる3つの理由や不動産業界での活用事例を解説します。
不動産業界でSalesforceが注目される3つの理由
不動産業界では、顧客管理・営業支援・マーケティング最適化の観点からSalesforceの導入が進んでいます。
特に、見込み顧客の管理、賃貸借契約の履歴管理、業務の一元化といった課題が多くの企業で共通しています。 これらの課題に対して、Salesforceの導入によって、業務の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。
1. 見込み顧客管理の効率化
不動産業では、顧客からの問い合わせ対応や来店情報の管理が煩雑になりがちです。 特に、賃貸・売買の営業では、見込み顧客の情報を適切に管理して、スムーズにフォローアップすることが求められます。
Salesforceを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
▼Salesforceを導入するメリット
- ・iPadを活用した来店者情報の入力により、営業担当の手間を削減
- ・受信メールをSalesforceに自動取り込み・解析して、見込み顧客を自動登録
- ・商談の進捗をリアルタイムで共有して、適切なフォローアップが可能
Salesforceを活用することで、手作業での情報入力や管理が不要になり、営業の負担軽減と商談機会の最大化につながります。
2. 賃貸借契約の履歴管理と契約更新の最適化
不動産の賃貸管理では、契約履歴の把握や次年度の更新管理が重要です。しかし、多くの企業では契約情報が分散しており、過去の契約履歴を探すのに時間がかかるケースが少なくありません。
Salesforceを導入すると、以下のような機能で業務を効率化できます。
▼効率化できる業務
- ・賃貸借契約の履歴をSalesforceに一元管理して、契約内容を即時確認可能
- ・次年度契約の更新を自動化して、更新漏れを防止する
- ・顧客からの問い合わせ履歴を統合して、スムーズな対応を実現
これにより、賃貸借契約に関する対応のスピードが向上して、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現できます。
3. 業務の一元管理と自動化による生産性向上
不動産管理会社では、賃貸物件のオーナー対応や管理業務の効率化が求められます。しかし、従来の方法では情報が分散しやすく、業務の属人化が発生しやすい状況です。
Salesforceを活用すると、以下のような業務改善が可能になります。
▼業務改善例
- ・賃貸管理システムとSalesforceを連携して、物件・契約者・契約情報を自動更新
- ・賃貸物件オーナー向けポータルサイトを構築して、契約情報や収支状況を可視化
- ・問い合わせ対応をチャット化して、オーナーとのやり取りをスムーズに管理
Salesforceを活用した不動産業界～3つの導入事例～
不動産業界では、Salesforceを活用することで、業務の効率化やデータの一元管理が実現できます。ここでは、実際にSalesforceを導入して業務改善を実現した3つの企業の事例を紹介します。
① M社┃見込み顧客管理と賃貸履歴管理の最適化
M社は、見込み顧客の管理をシステム化して、営業の負担軽減と成約率向上を目指しました。
導入前は、来店者情報の入力や見込み顧客の管理を手作業で行っており、営業担当者の負担が大きい状態でした。 また、問い合わせのあった顧客情報が営業担当者ごとに分散し、対応の抜け漏れが発生する課題もありました。
▼Salesforce導入後の改善点
- ・iPadを活用した来店者情報の入力システムを開発して、顧客自身が入力することで営業の負担を軽減
- ・受信メールをSalesforceに自動取り込みして、見込み顧客を自動登録することで、営業の手作業を削減
- ・賃貸借契約の履歴をSalesforce上に保存して、次年度契約の更新処理を自動化することで、契約管理業務を効率化
このシステムにより、見込み顧客の管理負担が大幅に軽減され、営業活動の質が向上しました。さらに、賃貸借契約履歴の分析が可能になり、更新業務の最適化につながりました。
② O社┃賃貸管理システムとのデータ連携とオーナー向けポータルサイトの開発
O社では、賃貸管理システムとSalesforceを連携させることで、物件情報や契約情報の管理業務を効率化しました。
導入前は、物件情報や契約情報が複数のシステムに分散しており、データの更新作業に時間がかかる課題がありました。 また、賃貸物件のオーナーからの問い合わせ対応も手作業で行っており、対応が煩雑になっていました。
▼Salesforce導入後の改善点
- ・賃貸管理システムとSalesforceを自動連携して、物件情報・契約者情報・入居者募集情報をリアルタイムで更新
- ・データ連携結果をメールで自動通知して、業務の属人化を解消
- ・オーナー向けのポータルサイトを開発して、契約情報や収支状況をオンラインで確認できる環境を整備
- ・問い合わせ対応をチャット化して、オーナーとのやり取りを効率化
これにより、契約情報や物件情報の更新作業が大幅に削減され、問い合わせ対応の負担も軽減されました。オーナー自身がポータルサイトで必要な情報を確認できるようになり、顧客満足度の向上にも貢献しました。
③ I社┃分散した情報の一元管理とトランクルーム管理の自動化
I社は、社内に分散していた顧客情報や契約情報をSalesforceで一元管理して、業務の見える化を実現しました。
導入前は、反響情報・契約情報・活動履歴が各担当者の管理に依存しており、データが統合されていないため、業務の非効率が課題となっていました。 また、トランクルーム事業において、契約情報や売掛管理の手作業が多く、業務負担が大きい状態でした。
▼Salesforce導入後の改善点
- ・顧客管理・反響管理・契約管理をSalesforceに統合して、データの一元化を実現
- ・CTI（電話システム）と連携して、顧客対応履歴を自動記録
- ・トランクルームの契約・利用者情報をSalesforceで管理して、売上や契約更新を自動化
- ・契約状況と部屋の稼働状況をリアルタイムで連携して、空室管理の精度を向上
この仕組みにより、業務の見える化と効率化が進み、トランクルーム管理の負担が大幅に削減されました。特に、契約更新や売掛管理の自動化により、業務の精度が向上して、管理コストの削減にもつながりました。
まとめ
この記事では、Salesforceで実現する不動産業界の業務効率化について以下の内容を解説しました。
- ・不動産業界でSalesforceが注目される理由
- ・Salesforceを活用した不動産業界の導入事例
不動産業界では、見込み顧客や契約履歴の管理、業務の一元化といった共通課題があります。 Salesforceを導入することで、情報の一元管理や業務の自動化が可能となり、営業や管理業務の負担を大幅に軽減できます。
今回ご紹介したように、複数の不動産会社ではSalesforceにより顧客管理や問い合わせ対応などを効率化し、営業の質や顧客満足度の向上を実現した例もあります。
『エス･ビー･エス株式会社』は、 Salesforceパートナーとして200社以上の導入実績を持ち、ニーズに合ったシステム構築と、内製化に向けたご支援を行っています。 業務改善やDXを進めたい不動産会社にとって、Salesforceは今後ますます重要な選択肢です。ぜひお気軽にお問い合わせください。